VPDV0200 — Cadastro de Pedido de Venda
Tela central do módulo PDV, responsável pela criação e edição de pedidos de venda. Organizada em três abas — Dados Gerais (28 campos abrangendo identificação, datas, cliente, parâmetros comerciais e fiscais), Itens (tabela de produtos com quantidades e valores) e Totais (consolidação financeira do pedido) — suportando múltiplos status de fluxo e origens de entrada.
Objetivo
Servir como a interface principal para todo o ciclo de vida do pedido de venda no ERP. A tela concentra todas as etapas de criação de um pedido: seleção do cliente, definição de parâmetros comerciais e fiscais, inclusão de itens com preços e descontos, e consolidação dos totais com impostos e frete. O pedido interage com praticamente todos os módulos do sistema (Comercial, Cliente, Fiscal, Almoxarifado, Financeiro, Custos), sendo o ponto de convergência entre a área comercial e os demais setores da empresa.
Pré-requisitos
- Ter clientes cadastrados em VCLI0500.
- Ter itens cadastrados em VENT0200.
- Ter tabelas de venda configuradas em VCLI0520.
- Ter políticas de desconto (VPDV0108) e frete (VPDV0111) configuradas, se desejar aplicação automática.
- Ter parâmetros fiscais do cliente configurados em VCLI0530.
- Possuir permissão de acesso ao módulo PDV.
Passo a Passo
Aba Dados Gerais
- Acesse o menu PDV > Cadastro de Pedido de Venda.
- Clique em Novo para iniciar um novo pedido. O sistema gera automaticamente o número do pedido e preenche a data de emissão.
- Selecione o Status inicial do pedido: Rascunho, Pedido VentureWeb, Em Análise, Pedido ERP ou Orçamento.
- Escolha a Origem do pedido: Normal, Assistência, Cópia, Precificação, Negociação, Importado, Reserva ou Inter-Fábrica.
- Informe ou revise as Datas: Data de Emissão, Data de Digitação, Data de Entrega e Data de Venda.
- No campo Cliente, digite o código ou nome do cliente. Os dados do cliente (nome, documento, limites) são carregados automaticamente.
- Configure os Parâmetros Comerciais: Representante, Plano, Divisão de Venda, Canal de Venda e Comissão (%).
- Selecione a Condição de Pagamento, Tabela de Venda e Tipo de Frete.
- Configure os Parâmetros Fiscais: Tipo de Imposto e Tipo de NF. Estes campos herdam a configuração do cliente, mas podem ser alterados.
- Preencha campos adicionais conforme a necessidade: Contato, Transportadora, Dados Adicionais, Observações e Informações de Faturamento.
Aba Itens
- Acesse a aba Itens.
- Clique em Adicionar Item.
- Informe o código do Item. O sistema carrega automaticamente a descrição e o preço da tabela de venda vinculada ao pedido.
- Informe a Quantidade desejada.
- Ajuste o Valor Unitário se necessário, respeitando as tolerâncias de desconto e acréscimo configuradas na tabela de venda.
- O Valor Total da linha é calculado automaticamente (Quantidade x Valor Unitário).
- Repita os passos 12 a 16 para cada item do pedido.
- Utilize os botões Editar Item e Remover Item para ajustar a composição do pedido.
Aba Totais
- Acesse a aba Totais para visualizar a consolidação financeira.
- Confira os valores calculados: Valor das Mercadorias, Descontos, IPI, ICMS, PIS, COFINS, Frete, Seguro, Despesas Acessórias e Total Líquido.
- Aplique descontos adicionais sobre o total ou ajustes de frete, se necessário e permitido pelas políticas configuradas.
- Verifique os totais de impostos conforme as configurações fiscais do cliente.
- Retorne à aba Dados Gerais e clique em Salvar para persistir o pedido completo.
Campos
Aba Dados Gerais (28 campos)
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|
| Status | Seleção | Sim | Situação do pedido: Rascunho / Pedido VentureWeb / Em Análise / Pedido ERP / Orçamento |
| Pedido (Nº) | Texto (automático) | Sim | Número gerado automaticamente |
| Origem | Seleção | Sim | Origem: Normal / Assistência / Cópia / Precificação / Negociação / Importado / Reserva / Inter-Fábrica |
| Data Emissão | Data | Sim | Data de emissão do pedido |
| Data Digitação | Data | Sim | Data de digitação no sistema |
| Data Entrega | Data | Sim | Data prevista de entrega |
| Data Venda | Data | Sim | Data da venda |
| Cliente (Código) | Texto | Sim | Código do cliente |
| Nome Cliente | Texto (automático) | Sim | Nome carregado automaticamente |
| Representante | Seleção | Não | Representante comercial vinculado |
| Plano | Seleção | Não | Plano de vendas |
| Divisão de Venda | Seleção | Não | Divisão de vendas vinculada (VVND0100) |
| Canal de Venda | Seleção | Não | Canal de venda |
| Comissão (%) | Numérico | Não | Percentual de comissão do representante |
| Condição de Pagamento | Seleção | Não | Condição de pagamento |
| Tabela de Venda | Seleção | Não | Tabela de preços aplicada |
| Tipo de Frete | Seleção | Não | Modalidade do frete |
| Tipo de Imposto | Seleção | Não | Configuração fiscal de impostos |
| Tipo de NF | Seleção | Não | Tipo de nota fiscal de saída |
| Transportadora | Seleção | Não | Transportadora da entrega |
| Contato | Seleção | Não | Contato do cliente no pedido |
| Dados Adicionais | Texto longo | Não | Informações complementares |
| Observação | Texto longo | Não | Observações internas |
| Endereço de Entrega | Seleção | Não | Endereço de entrega do cliente |
| Endereço de Cobrança | Seleção | Não | Endereço de cobrança do cliente |
| Endereço de Faturamento | Seleção | Não | Endereço de faturamento do cliente |
| Moeda | Seleção | Não | Moeda do pedido |
| Bloqueado | Toggle | Não | Status de bloqueio do pedido |
Aba Itens
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|
| Sequência | Numérico | Sim | Número sequencial da linha do item |
| Item (Código) | Texto | Sim | Código do item |
| Descrição | Texto (automático) | Não | Descrição carregada automaticamente |
| Quantidade | Numérico | Sim | Quantidade do item |
| Valor Unitário | Monetário | Sim | Preço unitário do item |
| Valor Total | Monetário (automático) | Sim | Quantidade x Valor Unitário |
| Desconto (%) | Numérico | Não | Percentual de desconto na linha |
| IPI (%) | Numérico | Não | Alíquota de IPI do item |
| ICMS (%) | Numérico | Não | Alíquota de ICMS do item |
Aba Totais
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|
| Valor Mercadorias | Monetário (automático) | Soma dos valores totais dos itens |
| Descontos | Monetário (automático) | Soma dos descontos aplicados |
| Base IPI | Monetário (automático) | Base de cálculo do IPI |
| Valor IPI | Monetário (automático) | Valor total de IPI |
| Base ICMS | Monetário (automático) | Base de cálculo do ICMS |
| Valor ICMS | Monetário (automático) | Valor total de ICMS |
| Base PIS/COFINS | Monetário (automático) | Base de cálculo de PIS e COFINS |
| Valor PIS | Monetário (automático) | Valor total de PIS |
| Valor COFINS | Monetário (automático) | Valor total de COFINS |
| Frete | Monetário (automático) | Valor do frete calculado |
| Seguro | Monetário | Valor do seguro |
| Despesas Acessórias | Monetário | Outras despesas |
| Total Líquido | Monetário (automático) | Valor total líquido do pedido |
Observações
- O número do pedido é gerado automaticamente pelo sistema e segue a sequência configurada no cadastro da empresa. Não é possível editá-lo manualmente.
- As tolerâncias de desconto e acréscimo são validadas em tempo real com base na tabela de venda selecionada. Se o vendedor ultrapassar os limites, o sistema pode bloquear a operação ou exigir aprovação de supervisor.
- O status do pedido evolui conforme o fluxo operacional: Rascunho → Em Análise → Liberado → Faturado. Cada transição pode ser controlada por permissões específicas de usuário.
- A aba Totais é recalculada automaticamente a cada alteração nos itens ou parâmetros. Não é possível editar diretamente os valores totais — eles são sempre derivados dos dados das outras abas.
- Pedidos com status "Orçamento" não geram movimentações financeiras, fiscais ou de estoque. São utilizados apenas para consulta e podem ser convertidos em pedidos posteriormente.
- O campo Origem "Cópia" permite duplicar um pedido existente como base para um novo, agilizando pedidos recorrentes.
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