VVND0300 — Orçamento de Venda
A etapa de negociação antes do pedido: guarda a intenção da venda (validade, probabilidade, condições, frete, descontos) e, quando o cliente aprova, é convertida em pedido, copiando apenas o saldo aberto dos itens.
Objetivo
Registrar e acompanhar oportunidades comerciais (a carteira), calculando o valor ponderado pela probabilidade de fechamento. O orçamento é a proposta; o pedido é o compromisso.
Pré-requisitos
- Cliente cadastrado (VCLI0500).
- Itens cadastrados (VENT0200).
- Condição de pagamento (VFIN0110), quando aplicável.
Passo a passo
- Clique em Novo orçamento e informe estabelecimento, cliente, tipo (VENDA, NEGOCIACAO, CONSULTA…), validade, probabilidade % e demais condições. Nasce como Rascunho (R).
- Abra o orçamento e adicione itens (item, quantidade, preço, desconto, data de entrega). Totais e valor ponderado são calculados pelo sistema.
- Quando aprovado, clique em Converter em pedido — cria o pedido de venda com o saldo aberto e registra o vínculo (→ Pedido N).
- Alternativas: Atender encerra a proposta sem gerar pedido; Cancelar (exige motivo) mantém o registro; Descancelar reabre.
Campos principais
| Campo | Obrigatório | Função |
|---|---|---|
| Estabelecimento | Sim | Empresa emissora |
| Cliente | Sim | Destinatário da proposta |
| Tipo | Não | VENDA, NEGOCIACAO, CONSULTA, API_TERCEIROS, FOCCOPORTAL, IMPORTADO |
| Válido até | Não | Prazo de validade |
| Probabilidade % | Não | Peso do valor ponderado da carteira |
Observações importantes
- Não emite NF-e nem autoriza documento fiscal — o campo Venda NFC-e apenas prepara a intenção fiscal que o pedido/faturamento consome depois.
- A conversão é bloqueada para orçamentos cancelados, expirados, atendidos, do tipo CONSULTA, bloqueados comercialmente ou já convertidos.
- Itens só podem ser adicionados/cancelados enquanto o orçamento está em Rascunho.
Telas relacionadas
- VVND0200 (Pedido de Venda): destino da conversão do orçamento.
- VVND0100 (Divisão de Vendas): organização comercial associável.
- VCLI0500 (Cadastro de Cliente): origem do cliente da proposta.