VCLI0510 — Apoio Básico de Cliente
Tela de cadastro das tabelas de apoio básico do módulo Cliente, organizada em seis abas que centralizam as classificações fundamentais utilizadas no cadastro de clientes e em todo o fluxo comercial do ERP.
Objetivo
Fornecer uma interface unificada para o cadastro e manutenção das seis tabelas de apoio básico que alimentam os selects e classificações do cadastro de clientes. As abas permitem gerenciar, de forma independente, os cadastros de Região, Segmento de Mercado, Tipo de Contato, Tipo de Cliente, Portador e Grupo de Portadores, garantindo a padronização das classificações utilizadas em todo o sistema comercial e fiscal.
Pré-requisitos
- Possuir permissão de acesso ao módulo Cliente.
- Compreender a hierarquia e a finalidade de cada uma das classificações de apoio para definir valores consistentes com a política comercial da empresa.
- Nenhuma dependência externa é exigida, pois as tabelas de apoio são a base da pirâmide cadastral do módulo.
Passo a Passo
- Acesse o menu Cliente > Apoio Básico.
- Selecione a aba correspondente à tabela que deseja gerenciar:
- Região — Áreas geográficas para segmentação territorial.
- Segmento — Segmentos de mercado para classificação setorial.
- Tipo Contato — Categorias de contatos (Comercial, Financeiro, Técnico, etc.).
- Tipo Cliente — Classificações como Atacado, Varejo, Consumidor Final, etc.
- Portador — Cadastro de portadores (bancos, carteiras) para cobrança.
- Grupo Portadores — Agrupamentos de portadores para políticas de cobrança.
- Em cada aba, clique em Novo para adicionar um registro à tabela selecionada.
- Preencha o Código e a Descrição do novo registro.
- Preencha os campos adicionais específicos de cada aba (detalhados na seção de Campos).
- Clique em Salvar para persistir o novo registro.
- Para editar um registro existente, selecione-o na listagem e clique em Editar.
- Utilize o botão Exportar em cada aba para gerar relatórios específicos daquela tabela.
Campos
| Campo | Tipo | Obrigatório | Aba | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Código | Texto | Sim | Todas | Código identificador único do registro |
| Descrição | Texto | Sim | Todas | Nome ou descrição do registro |
| Ativo | Toggle | Não | Todas | Status do registro — inativos não aparecem nos selects |
| Código IBGE | Texto | Não | Região | Código IBGE da região, quando aplicável |
| Grupo Segmento | Seleção | Não | Segmento | Agrupamento hierárquico do segmento |
| Máscara Contato | Texto | Não | Tipo Contato | Formato esperado para o contato (telefone, e-mail) |
| Obrigatoriedade | Toggle | Não | Tipo Contato | Define se o contato é obrigatório no cadastro do cliente |
| Código Banco | Texto | Não | Portador | Código do banco vinculado ao portador |
| Carteira | Texto | Não | Portador | Carteira de cobrança associada ao portador |
| Portadores Vinculados | Multi-Seleção | Não | Grupo Portadores | Portadores que compõem o grupo |
Observações
- Cada aba funciona como um mini-cadastro independente, com sua própria tabela de listagem, busca e exportação. A navegação entre abas não perde o contexto da aba ativa.
- Os registros cadastrados em cada aba tornam-se imediatamente disponíveis nos selects das telas de cadastro de cliente (VCLI0500) e de pedidos (VPDV0200).
- A desativação de um registro (toggle Ativo desligado) oculta o registro dos selects, mas não afeta clientes que já o utilizam.
- A aba Portador e Grupo Portadores são utilizadas pelo módulo Financeiro para configuração de cobranças bancárias e boletos.
Telas Relacionadas
- VCLI0500 — Cadastro de Cliente: Tela principal que consome as classificações de Região, Segmento e Tipo Cliente cadastradas nesta tela de apoio.
- VCLI0520 — Apoio Comercial de Cliente: Tela complementar que utiliza os dados básicos para configurar parâmetros comerciais do cliente.
- VFIN0100 — Cadastro de Contas a Pagar/Receber: Módulo Financeiro que utiliza os portadores e grupos de portadores configurados aqui.